长城证券:保利地产(600048)销售与土储齐飚

2009年10月19日10:56  来源:

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(和讯财经原创)

    销售远超市场。2009 年 9 月份,公司实现签约面积 52.99 万平方米,实现签约金额 44.16 亿元,环比上升28%,远超市场水平。2009 年 1-9 月公司实现签约面积 392.24 万平方米,同比增长 163.16%;实现签约金额 323.35 亿元,同比增长 165.20%。上市以来保利始终保持超超超级快速的发展,2006年7月上市到目前仅三年,公司销售金额从2006年83.65亿元,增长至2008年220亿,09年1-9月份签约金额已经超出08年全年45%,预计公司09年全年销售额将达400亿左右,同比增幅80%。

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   斥资百亿,狂飙土储。公司9月份在青岛、长春、南京、上海、杭州、重庆、佛山共9幅地块,建筑面积共210万平方米,值得关注的是这次储备的都是规模偏小的项目,回收周期较短。

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   投资建议,继续推荐!总体看,公司在拿地到开发销售整个流程中的无可比拟的核心竞争优势(310368基金净值,基金吧)。而这种优势使得保利地产成为拥有中小板公司成长速度的蓝筹,一个明显的指标则是公司销售额,3年间有望翻7倍,并且核心竞争力还在一步步增强。从盘面上看,此轮调整中,保利地产走势相当强劲,是招保万金中跌得最少,反弹最快的地产蓝筹。预计保利地产09、10年EPS为0.92元、1.4元,对应PE为28、18倍,

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【来源:和讯网】 (责任编辑:戴莉珺)
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